２，再生計画策定・基礎支援プラン

【現状を深く洞察し、未来を拓く「再生の羅針盤」を策定。】

貴社の経営不振の根本原因を徹底的に分析し、実現可能性の高い具体的な再生計画を策定することに特化したプランです。貴社の自力で再生へ向けた一歩を踏み出すための、確固たる基盤と「再生の羅針盤」を共に構築します。

主なサービス内容

・財務・ファイナンス・ビジネス・人事の初期診断（簡易DD視点）

　表面的な数字ではなく、キャッシュフローや資金構造、事業の本質、そして組織に潜む課題まで、多角的な視点から現状と再生の可能性を深く掘り下

　げます。

・経営課題の洗い出しと優先順位付け

　複雑に絡み合う課題の中から、再生に不可欠なボトルネックを特定し、解決すべき優先順位を明確にします。

・実現可能性を考慮した再生計画（事業計画・財務計画・資金計画）の策定支援

　単なる目標設定にとどまらず、具体的なアクションプランと実行可能な資金計画を含め、自信をもって再生に取り組めるロードマップを策定します。

・短期的な資金繰りの改善策の検討と提案

　現状の資金ショートリスクを回避し、足元の資金繰りを安定させるための実践的なアドバイスを提供します。

・金融機関との交渉に向けた初期資料作成アドバイスと戦略立案

　金融機関などステークホルダーに対し、本気度と実現性を伝えるための説得力のある資料作成を支援し、交渉に向けた初期戦略を共に検討します。

こんな企業におすすめ

「まずは自社の根本的な課題を明確にし、具体的な再生への道筋をプロと一緒に見つけたい」

「金融機関との交渉に臨むための、説得力と実現性のある再生計画を早急に策定したい」

「再生の方向性は見出したいが、まだ大規模な投資や伴走支援は検討段階にある」

「短期的な資金繰りの不安を解消し、再生に向けた新たな一歩を踏み出す基盤を築きたい」

費用：50万円～150万円（プロジェクトフィー）

貴社の事業規模、課題の複雑性、必要な工数により変動したします。詳細はお見積り時にご説明いたします。

３，本格再生支援・伴走プラン

【計画策定から実行、金融機関交渉まで。真の再生を確実にする「戦略的伴走」。】

再生計画の策定に加え、その実行支援、金融機関との本格的交渉、そして計画の進捗管理まで、貴社の再生プロセス全体を徹底的に伴走するプランです。貴社の負担を軽減し、「財務・ファイナンス・ビジネス・人事」の統合的な視点で、真の再生成功へと確実に導きます。

・主なサービス内容

・再生計画策定・基礎支援プランの全内容

・再生計画の実行支援と厳密な進捗管理、モニタリング

　策定した計画が「絵に描いた餅」で終わらないよう、具体的なアクションの実行から成果の測定まで、貴社と一体となって推進します。

・金融機関との本格交渉支援（リスケジュール、追加融資、債務整理、資本再構築など）

　財務・ファイナンスの専門知識に基づき、貴社にとって最も有利な条件での交渉を強力にサポート。再生に必要な「時間」と「資金」を確保し、最適

　な資本構成の実現を目指します。

・事業改善、コスト削減などの継続的なアドバイスと実行支援

　「商流」に着目した収益改善の実行、無駄を徹底排除するコスト最適化、そしてキャッシュフロー最大化まで、具体的な改善活動を伴走します。

・組織改革、人員配置に関する助言

　人事DD視点からの詳細な分析に基づき、組織の活性化、キーパーソンの能力最大化、従業員のモチベーション向上など、「人」の側面から再生を力

　強く推進します。

・月次/週次での経営ミーティングと戦略的アドバイス

　定期的かつ高頻度なミーティングを通じて、「財務・ファイナンス・ビジネス・人事」の統合的な視点から、常に最新の状況を把握し、迅速かつ的確

　な意思決定をサポートします。

こんな企業におすすめ

「再生計画を立てたものの、自力での実行に不安があり、プロの継続的な支援が欲しい」

「金融機関との交渉をプロに一任し、最善の結果を確実に得たい」

「経営全体にわたる具体的な改善と、その後の安定成長まで、包括的かつ長期的な伴走支援が欲しい」

「資金繰り改善だけでなく、最適な資金調達・資本構成を実現し、経営基盤を抜本的に強化したい」

月額費用：30万円～70万円

貴社の事業規模、課題の複雑性、提供する支援の深度と継続期間により変動いたします。詳細はお見積り時にご説明いたします。

４，再生型M＆A推進プラン

【事業売却・買収による「戦略的再生」を、M＆A専門家が徹底伴走。】

自力再生が困難な場合、またはM＆Aが最も効果的な再生手段であると判断された場合に、私たちは貴社の「再生型M＆A」を戦略的に推進するプランを提供します。M＆Aアドバイザリーの専門性を最大限に生かし、「財務・ファイナンス・ビジネス・人事」の統合的視点から、貴社とステークホルダーにとって最良の解決策を追求します。

主なサービス内容

・再生計画策定・基礎支援プランの全内容（M＆Aを前提とした計画策定）

　M＆Aの実現可能性を織り込んだ、現実的かつ説得力のある再生計画を策定します。

・再生型M＆A戦略の立案と最適なスキーム検討

　貴社の事業特性、市場環境、財務状況を深く分析し、事業売却、事業譲渡、会社分割、合併など、最も効果的なM＆Aスキームを立案します。

・企業価値評価（バリュエーション）

　M＆A後の企業価値を最大化できるよう、貴社の「正常収益力」や潜在的な成長価値を見極め、公正かつ戦略的な企業価値を算定します。

・潜在的買い手/売り手との交渉支援

　貴社の利益を最大化するため、条件交渉、価格交渉など、M＆A差の最前線で戦略的にサポートし、円滑な合意形成を目指します。

・包括的なデューデリジェンス対応支援

　財務・ファイナンス・ビジネス・人事の各DD視点から、M＆Aに伴うあらゆるリスクと機会を徹底的に洗い出し、貴社の意思決定を支援します。特に、M＆A語の資金繰りや資本構成、PMIを見据えたファイナンス的な視点も深く掘り下げます。

・契約書作成支援、クロージングまでのプロセス全般の徹底伴走

法務・会計の専門家と連携し、複雑な契約手続きから最終的なM＆Aの完了まで、貴社が安心して進められるよう一貫してサポートします。

こんな企業におすすめ

「自力での再生が困難であり、事業売却や一部切り離しによる戦略的再生を検討したい」

「M＆Aを通じて、従業員や事業の存続・発展を確実なものにしたい」

「M＆Aの専門家による、再生に特化した買収/売却支援と、その後の統合までを見据えた包括的な伴走が欲しい」

「M＆Aを新たな資金調達や資本構造最適化の機会として最大限に活用したい」

・費用：M＆Aアドバイザイリー事業の報酬に準ずる（成功報酬）

・詳細はお見積り時にご説明いたします。

補足事項

・個別お見積り：上記価格は目安です。具体的な状況を詳細にヒアリングさせていただき、最も適したプラント明確な料金をご提示いたします。

・秘密保持契約（NDA）：ご相談いただく内容は全て秘密情報として厳重に管理いたします。初回のご相談から、ご要望に応じて秘密保持契約（NDA）を締結いたしますので、安心して貴社の状況をお聞かせください。

・秘密厳守：ご相談内容及び企業情報は、NDAの有無にかかわらず、社内規定に基づき厳重に管理し、秘密を徹底して厳守いたします。