投資銀行業務

「最適なスキームの選択」株式譲渡、事業譲渡、組織再編——。等最適なスキームを設計します。

　財務モデルに基づく論理的な予測により、適正なバリューを算定し、シナジーを価格へと反映させるアドバイザリーを提供します。

・財務モデリング（投資・M＆A）

財務3表（PL・BS・CF）連動型の財務戦略設計サービスです。シナリオを定量的に比較検証し、持続的な成長と投資効率の最大化の道筋を構築します。

サービス内容

財務3表連動による精細な財務シミュレーション

・様々なデータを基盤とした高精度なキャッシュフロー予測。

多角的なシナリオ分析とLBOシミュレーション

・各戦略シナリオにおける将来のFCFを分析し、LBOスキーム活用時の借入可能額（デットキャパシティ）を算出。

・買い手目線での投資利回りや自己資金回収期間の算定。

資金調達・銀行交渉戦略の策定支援

・LBOローンを含む最適な資金調達構造設計。

企業価値の多角的評価

・LBO視点から逆算した「許容買収価格」やコベナンツ安全域を踏まえた交渉ロジックを構築します。

バリュエーション

トランザクション・バリュエーション（取引実行・価値算定）

・DCF法や類似会社比較法を用い、客観的かつ説明可能な企業価値評価を行います。

「価値をあげるため」のシミュレーション

・「利益率が1%上がった場合」「人件費を抑制した場合」など、各変数を操作し、企業価値への影響を即座に可視化します。

キャッシュフローと企業価値の連動管理

・キャッシュフローと企業価値を統合的に管理し、資金ショートを防ぎながら、市場で評価される財務体質への改善を支援します。

Exit/M＆A　戦略の策定

・「いつ売るべきか」「いくらなら妥当か」を、財務モデルの根拠に基づいて助言。M&A実行時の交渉ロジックを構築します。

200万～300万

M＆Aアドバイザリー

報酬体系

取引金額が5億円以下の部分　　　　　　　　　　・・・　5%

取引金額が5億円を超え、10億円以下の部分　　・・・　4%

取引金額が10億円を超え、50億円以下の部分　　・・・　3%

取引金額が50億円を超え、100億円以下の部分　・・・　2%

取引金額が100億円を超える部分　　　　　　　・・・　1%

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＜計算例：取引金額が30億円の場合＞

①5億円（～5億円部分）　　　　　 ×　5%　＝　2,500万円

②5億円（5億円～10億円部分）　 ×　4%　＝　2,000万円

③20億円（10億円～30億円部分）　×　3%　＝　6,000万円

上記①～③の合計1億500万円（＝2,500万円　+　2,000万円　+　6,000万円）

中小Ｍ＆Ａガイドライン

中小企業M＆A支援登録制度へ登録いたしました。通し番号【230】

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2022/220310m_and_a02.pdf